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各位老铁，上午盘收了，我是帮主郑重。今天上午这盘面，看着不算大涨，但底下挺热闹。沪指涨了不到半个点，深成指和创业板也微微往上翘，最关键的是成交量，比昨天上午多了七百多亿，三千五百多家股票上涨，这氛围比上周五好多了。

上午最显眼的就是基建相关的板块，水泥、钢铁、水电这些，一堆股票涨停。西藏天路、中国电建这些，直接封板，估计是周末各地都在提下半年的重点项目开工，资金闻着味儿就过来了。你想啊，雅下水电这种大项目一动，上下游的水泥、钢材需求肯定跟着起来，这些公司的业绩实实在在能受益，不像有些题材光是炒概念。

不过也不是全涨，前几天风光的光刻机、跨境支付这些，上午有点歇脚，四方精创这些跌得还不少。银行股也没怎么发力，齐鲁银行、厦门银行都往下走了点，估计是早上LPR没降，资金暂时没找到炒它的由头。

但你仔细品，上午涨的这些板块，有个共同点——都是看得见摸得着的实体经济。水泥钢铁这些，业绩跟项目开工直接挂钩，中报出来估计不会太差，资金炒它们心里踏实。不像有些高位题材，炒的时候热闹，跌起来也不含糊。

对于咱们中长线投资者来说，这种板块启动不是瞎炒。你看政策面，下半年稳增长肯定要靠基建发力，尤其是新老基建结合的地方。别急着追已经涨停的，看看那些涨幅不大，但估值合理、手上有订单的公司，比如一些区域水泥龙头，或者做基建配套设备的，回调的时候反而是机会。

上午这盘面，其实是在告诉咱们，资金在往更安全、更有业绩支撑的地方挪。那些纯概念炒作的，可能要慢慢让位于有实际利好的板块了。下午接着看，只要量能不掉，这种轮动机会还能持续。我是帮主郑重，咱们下午盘见。