在民生人寿已将IPO提上日程,有意在2015年启动上市计划之际,中色股份却将所持民生人寿股权中的2.84%份额挂牌转让。眼看“肥肉”入口,不得不忍痛“割爱”,中色股份或急需现金。
据北京产权交易所信息,民生人寿保险股份有限公司(民生人寿)1.702亿股股权(约占2.84%)于8月6日起挂牌转让,挂牌价3.17亿元,转让方为中国有色金属建设股份有限公司(中色股份)。
据了解,中色股份目前共持有民生人寿3.702亿股,占其总股本的6.17%。中色股份是分两批获得上述民生人寿股权的。其中,第一批1.1亿股于2002年5月以1元/股的价格获得,加上发行筹备金,成本共计1.11亿元;第二批2.602亿股于2007年4月通过民生保险增资扩股以1.05/股的价格获得,加上筹备金,成本共计2.73亿元,合计投资成本为3.84亿元。
评估数据显示,民生人寿截至2013年9月30日的股东全部权益的市场价值为102.87亿元,较账面净资产69.36亿元增值33.52亿元,增值率为48.32%,转让标的对应评估值为2.9亿元。以投资成本估算,中色股份此次转让民生人寿2.84%股权,若以挂牌底价3.17亿元完成交易,公司有望获得近一倍的投资收益。
对于此次股权转让的目的和影响,中色股份也在早前的公告中透露,为了进一步集中力量加大主营业务发展力度,本次民生保险股权转让完成后预计将增加公司净利润不少于8400万元。年报显示,中色股份去年实现营收178.66亿元,净利润8185.74万元。
值得关注的是,中色股份于去年9月发布定增方案,募资17.85亿元用于中国有色(沈阳)冶金机械有限公司新厂区建设项目、中色南方稀土(新丰)有限公司7000吨/年稀土分离项目,以及补充流动资金。鉴于市场环境等因素,公司于今年7月大幅下调定增底价至8.91元/股,并上调募投项目达产后净利,从中不难看出公司积极推进定增的决心,而此次不惜“割爱”民生人寿或许是为了快速筹钱解资金饥渴。
事实上,民生人寿算得上一块“肥肉”,近三年来盈利持续高增长让公司有意登陆资本市场做强保险业务。今年6月,民生人寿内部人士透露:“公司高层正在筹谋A股首次公开发行事宜,计划于2015年启动上市计划,目标是在2016年或2017年完成IPO。”
公开资料显示,民生人寿成立于2003年6月18日,目前注册资本达60亿元,法定代表人为鲁伟鼎。公司主要在中国境内经营个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险等以及上述保险业务的再保险业务。2013年年报显示,公司实现营业收入95.54亿元,净利润为1.39亿元。截至今年6月30日,总资产为461.58亿元。今年上半年公司实现营收51.63亿元、净利润1.07亿元。