证监会18日晚间公布并购重组委2014年第37次会议审核结果,方正证券发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的重大资产重组事项获得证监会上市公司并购重组审核委无条件通过。
据了解,这是国内首例上市券商吸收合并案例。此前西南证券曾计划吸收合并国都证券,但最终未能成功。
方正证券并购民族证券正式开始于今年1月份,方正证券发布公告,公司董事会已审议通过公司向中国民族证券有限责任公司全体股东非发行股份购买民族证券100%股权。
2月11日发布公告称,收购民族证券资产评估等工作已完成。2月26日,并购民族证券方案出炉,公司拟向民族证券全体股东按比例非公开发行股份收购民族证券100%的股权。拟购标的资产评估值为132.016亿元,本次发行价格6.09元/股,发行数量约为21.68亿股。
随即,媒体发布评论称,此次收购从规模上看属于较大体量的,上市券商以发行股份方式作为支付对价收购同行业公司100%股权的交易方案在资本市场尚属首次。
随后在4月1日,方正证券发布公告,由于民族证券对前期个别会计处理做出调整,公司对民族证券的并购价格在此前确定的估值基础上降低了约2.17亿元,由此前的132.02亿元降至129.84亿元。
方正证券于4月15日召开董事会会议,审议通过了《关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案》及相关议案,同意公司通过向民族证券股东非公开发行股份的方式购买民族证券100%股权。
5月16日,公司再发公告称,5月15日,公司收到中华人民共和国教育部转发的《财政部关于批复同意方正证券股份有限公司非公开发行股份事项的函》中华人民共和国财政部同意公司向特定对象非公开发行股份的方案。随后该并购将等待证监会审核。