09月07日讯：法尔胜（000890）9月7日晚间披露了重组草案，公司拟以7.74元/股的价格发行2.37亿股，并支付现金3.28亿元，合计作价21.6亿元，向华中租赁的直接和间接股东发行股份并支付现金收购华中租赁100%的股权；同时，公司拟以7.74元/股的价格，向摩山保理所有股东发行1.55亿股股份，收购摩山保理100%的股权，交易对价为12亿元。

　　此外，公司拟以10.49元/股的价格，向泓昇集团和华富利得拟设立并管理的华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份6200万股，募集配套资金总额6.50亿元。

　　交易完成后，上市公司将直接持有摩山保理和中盈投资100%的股权（中盈投资为持股型公司，主要资产为持有华中租赁90%的股权）；直接持有华中租赁10%的股权，并通过中盈投资间接持有华中租赁90%的股权，从而直接和间接持有华中租赁100%的股权。通过本次重组，标的公司摩山保理、中盈投资和华中租赁将成为法尔胜全资子公司。

　　华中租赁目前主要从事售后回租业务和直接租赁业务，通过为客户提供专业高效的融资租赁解决方案，获取融资顾问咨询收入和融资租赁租金收入。华中租赁现有业务大部分为售后回租业务。截至2015年5月31日，华中租赁为客户提供融资总规模约为47.16亿元。摩山保理目前主要通过应收款项保理为亟需资金的企业提供日常生产经营所需的资金，获取保理融资的利息收入、保理手续费收入等。同时，摩山保理还通过为部分客户提供应收账款咨询管理、信用风险评估等服务获得收入。

　　华中租赁2014年度和2015年1-5月净利润分别为8346.87万元和1988.34万元；摩山保理2014年度和2015年1-5月净利润分别为4011.57万元和2254.66万元。交易方承诺，摩山保理2015年度-2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于1.1亿元、1.2亿元及1.6亿元。华中租赁2015年度-2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于2亿元、3亿元及4亿元。

　　本次交易前，法尔胜主要从事金属制品行业，主要经营钢丝绳等特种金属制品的生产和销售业务，应用领域相对单一，公司的经营业绩受下游煤炭、钢铁等行业的影响较大。本次交易后，华中租赁和摩山保理将成为公司的控股子公司，公司将开始涉足金融服务业并拥有新的业务板块，公司将形成金属制品生产和销售与金融服务“产融结合”的业务结构。公司的收入来源将由现在的钢丝绳等产品领域，拓展到融资租赁和商业保理等金融业务领域。

　　公司表示，交易成功实施后，公司未来的盈利水平将大幅度提高，盈利能力得到显著提升。同时，作为市场前景广阔且处于蓬勃发展中的新兴产业，华中租赁和摩山保理的加入将使上市公司在新的市场中占有一席之地，上市公司可持续发展能力将得到进一步提升。

　　由于深交所需对相关文件进行审核，公司股票将继续停牌。