亚太药业拟定增募资13亿拓展产业链
证券时报| 2015-10-13 08:50:05

10月12日讯:亚太药业(002370)10月12日晚间披露了非公开发行预案 ,公司拟以20.71元/股的价格,向陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军、曹蕾、上海华富利得资产管理有限公司(拟设立的华富资管-富鼎6号专项资产管理计划)等7名特定对象,非公开发行不超过6400万股,募集资金总额不超过13.25亿元,用于收购上海新高峰100%股权项目、武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目和CRO商务网络项目。

  其中陈尧根为公司实际控制人,拟认购约2.69亿元;钟婉珍为公司董事,拟认购约2.17亿元;吕旭幸为公司副董事长及总经理,拟认购约2.07亿元;沈依伊为公司董事及副总经理,拟认购约1.86亿元;公司此次定增构成关联交易。

  公司拟投入募集资金9亿元用于收购上海新高峰100%股权,上海新高峰及其控股子公司主要从事新药研发外包(CRO)服务业务,主要包括临床前研究服务、临床研究服务及其他咨询服务等。截止2015年7月31日,上海新高峰资产合计5.97亿元,所有者权益合计1.57亿元。其2013年度、2014年度及2015年1-7月分别实现营业收入2.28亿元、2.53亿元和1.75亿元,同期净利润分别为6775.55万元、4960.49万元和5887.74万元。根据业绩承诺,其2015年至2018年净利润分别不低于8500万元、10625万元、13281万元和16602万元。

  武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目总投资4.06亿元,拟投入募集资金2.73亿元。项目建设周期为一年。据测算,项目产出期平均年服务收入/产出(不含税)为6.79亿元,年平均利润为1.51亿元,项目静态投资回收期4.7年。

  CRO商务网络项目拟投入募集资金1.25亿元,公司拟在北京、辽宁本溪、厦门、东莞、西安、成都、英国剑桥、美国马萨诸塞州基因城八地新增CRO商务网络网点,在全国乃至全球范围内网罗新药研发服务项目,以完善新药研发服务体系布局,提高公司业务的全面性和综合性。

  亚太药业表示,公司通过收购上海新高峰100%股权,将公司的产业布局扩展到了发展前景好、盈利水平较高的CRO业务。同时,公司将募集资金用于武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目、CRO服务商务网络项目,可在收购标的现有CRO业务基础上,增强公司在CRO业务竞争力和持续盈利能力。随着募投项目的实施和效益的产生,公司的盈利能力也将进一步提升。

  根据相关监管要求,公司股票将继续停牌。

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