中国华融香港IPO 拟筹资高至28亿美元
证券时报| 2015-10-14 09:07:22

10月14日讯:据外媒13日消息,中国最大资产管理公司--中国华融资产管理设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,拟筹高至28亿美元,并初步选出大约13名基础投资者。

  消息人士周二称,华融设定招股价区间为每股3.03-3.39港元,初步拟发售约63.12亿股H股,其中91.4%为新股,8.6%旧股;发售股份相当于经扩大后股本约16%,集资额介乎191-214亿港元。以集资额计,华融将是继华泰证券、广发证券之后,今年以来第三大IPO。

  消息人士并称,华融初步选出12-13名基础投资者,认购金额共约18亿美元,其中主要的投资者是内房股远洋地产(3377.HK)以及中国国家电网公司,认购额分别为6.8亿美元及3亿美元。

  中金香港证券、花旗、高盛、汇丰以及工银国际担任华融IPO的联席保荐人。华融将于周四开始路演,月底在联交所挂牌上市。

  华融是中国资产规模最大的金融资产管理公司,以不良资产经营为基础,其他主营业务涵盖证券、期货、金融租赁、银行和信托。该公司的上市文件显示,此次集资所得款项将用于发展各项核心业务,包括扩大不良资产收购规模、为子公司增资。

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