10月14日讯：键桥通讯（002316）10月14日晚间披露了非公开发行预案，公司拟以不低于9.18元/股非公开发行39760.35万股，募集资金总额不超过36.5亿元，用于基于物联网技术的综合研发平台及物联网+行业解决方案项目、金融科技云服务平台项目、收购盈华租赁74.64%股权并对盈华租赁增资和补充流动资金。

　　本次发行对象为乾德精一、张振新、王永彬、嘉兴天授、嘉兴亚安、嘉兴邦利、嘉兴豪力、北京鹏康投资、深圳汇成中通、深圳广汇兴通（员工持股平台）。乾德精一认购数量为7200万股；张振新认购6000万股；王永彬认购5446.62万股；嘉兴天授认购5000万股；嘉兴亚安认购4697.60万股；嘉兴邦利认购4144.88万股；嘉兴豪力认购3828.98万股；北京鹏康投资认购1633.99万股；深圳汇成中通认购1307.19万股；深圳广汇兴通（员工持股平台）认购501.09万股。本次发行股份限售期为36个月。

　　其中，乾德精一是公司股东，深圳精一是乾德精一的普通合伙人，刘辉是深圳精一的第一大股东。深圳精一也是本次参与认购的嘉兴天授、嘉兴亚安的普通合伙人。本次发行前，公司无控股股东。本次发行完成后，公司实际控制人变更为刘辉。

　　募投项目方面，公司拟投入11亿元用于基于物联网技术的综合研发平台及物联网+行业解决方案项目，项目平台拟开发基于Android的物联网技术综合技术服务体系。经测算，项目内部收益率为15.42%。

　　金融科技云服务平台项目拟投入募资资金9.5亿元。公司拟投资设立金融科技子公司，负责金融科技云服务平台的技术搭建和运营服务，具体由基础设施、金融平台设施、金融应用设施和接入层四个部分构成。经测算，项目内部收益率为17.77%。

　　公司拟投入募资资金9.9亿元用于收购盈华租赁74.64%股权并对盈华租赁增资，盈华租赁主要提供汽车融资租赁、医疗设备融资租赁、专业生产设备融资租赁等服务，其服务的对象主要为上市公司、著名连锁经营品牌、大型医疗机构等。公司的主要业务种类有直接租赁、售后回租、厂商租赁。

　　盈华租赁2013年和2014年净利润分别为3967万元和4830万元。截至2015年4月末，盈华租赁的租赁资产余额超过10亿元，达到净资产总额的4.2倍（处于行业平均水平），租赁业务保持稳健的发展态势。目前盈华租赁与麦当劳、白金酒、租车公司等老客户保持了长期稳定的合作关系，并且现有客户的后续融资意向强烈，仅河南、黑龙江、湖南三地麦当劳市场预计每年将新增2亿元的租赁资产规模。截至目前，盈华租赁储备了大量的客户资源，保守估计现有储备客户每年能产生至少12亿的租赁资产规模。

　　此外，公司拟投入6.1亿元用于补充流动资金。公司表示，随着本次募集资金投资项目的实施，公司将利用物联网+思维和金融科技云服务平台模式，在充分发挥公司现有通讯系统技术和完善的营销网络的基础上，进一步丰富产品系列，提高公司的整体竞争力。同时，通过收购盈华租赁，有利于公司实现产融结合协同效应，带动公司上下游企业发展，形成产业链竞争优势。

　　公司股票将于10月15日复牌。