新三板资本环境剧变 康莱宝重组和融资计划被迫终止
证券时报| 2015-10-15 22:00:04

10月15日讯:今年下半年以来,新三板二级市场的下挫和持续低迷对一些新三板公司的融资和并购计划带来挑战,新三板体育概念股康莱宝(830877)就是一个典型的例子。

  今年5月9日起停牌的康莱宝,原打算筹划重大资产重组事项,即通过发行股份的方式全资收购苏州百源软件设计有限公司(百源软件)100%股权,但受资本环境,转让方或许不太愿意完全接受公司的股份,此次收购也改为"现金+股权"收购64%股权,同时此次收购也不构成重大资产重组。

  10月15日晚间,康莱宝公告称,根据百源软件公司评估、审计的结果结合最终计划收购的股权比例,上述交易不符合重大资产重组条件,因此本次重大资产重组因交易标的不符合重大资产重组构成条件而终止。

  根据调整方案,康莱宝拟1024万元购买百源软件64%的股权,其中对自然人任有恒持有的24%的股权采用现金支付,上海博约投资管理有限公司作为基金管理人所管理的博约一期投资基金所对应的40%股权采用发行股份的方式支付,每股价格8.2元,共对上海博约投资有限公司发行104.5万股。

  公开资料显示,苏州百源软件成立于2008年5月,主要致力于嵌入式软件研发、严肃游戏、企业信息化支持、行业软件等多个领域。主营产品为健身器械;立式踏步机;动感单车;帅动智能健身鼠;跑步机;迷你踏步机;智能表头;智能有线手柄等。

  此外,康莱宝此次收购交易完成后不改变百源软件的经营管理团队,但原实控人任有恒需要对公司盈利做出保证,即承诺2016年至2018年每年的净利不低于250万、500万和1000万元,无法达到时需要采用现金补偿。

  新三板论坛还注意到,康莱宝此次受影响的还不单重大资产收购,公司的融资方案也因未收到认购对象款项而被迫终止。据悉,今年7月份,康莱宝拟每股9元价格增发不超过634.5万股,拟募资约5710.5万元用于拓展国内销售渠道,生产线智能化改造,产业并购等。

  康莱宝股票将于10月16日起复牌,停牌前公司做市股价为12元,而停牌期间三板做市指数下跌超过30%。

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