成商集团拟作价25亿元现金收购两项百货公司 巩固主营业务
证券时报| 2015-10-16 21:00:11

10月16日讯:成商集团(600828)10月16日晚间公告,全资子公司成商控股拟支付现金购买仁和集团持有的人东百货100%的股权、纪高有限持有的光华百货100%的股权。人东百货交易价格为74232.56万元,光华百货交易价格为173209.30万元,公司共需支付现金对价 247441.86 万元购买资产。

  预案显示,人东百货截至 2015 年 6 月 30 日账面净资产为 13569.70 万元,预估值为82893.20 万元,预估增值 69323.5 万元,预估增值率为 510.87%;交易价格为 74232.56 万元,较预估值溢价-10.45%。光华百货截至 2015 年 6 月 30 日的账面净资产为 31979.25 万元,预估值约180614.94 万元,预估增值 148635.69万元,预估增值率为 464.79%;交易价格为 173209.30 万元,较评估值溢价-4.10%。

  公告显示,人东百货2013年度、2014年度、2015年1-6 月净利润分别为10583.79万元、11633.77万元、4452.81万元。光华百货2013年度、2014年度、2015年1-6 月净利润分别为15205.03万元、16208.14万元、7366.59万元。

  公司表示,本次交易标的主营业务为商品零售业,与上市公司主营业务相同,本次交易完成后,不会引起上市公司主营业务发生变化。截至2015年6月30日,上市公司旗下在成都地区现已拥有6家百货门店,本次交易标的位于成都市区,系区域内具有较大市场影响力、定位中高端消费群体的百货门店,与现有门店形成良性互补,本次交易完成后上市公司成都门店数量将进一步增加,区域市场份额将得到有效提升,特别是显著提升对区域中高端市场的市场份额,有利于进一步增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力。

  公司指出,本次交易不涉及发行股份,而是由公司支付现金对价 247441.86 万元购买资产。本次交易的资金为自筹资金,具体来源包括但不限于上市公司自有资金、银行借款以及通过其他合法渠道和方式筹集的资金。上市公司已就本次交易与多家银行就并购融资事项进行了深入接触,且已出具担保函,承诺为成商控股履行支付相应交易价款的义务提供连带责任保证。另外,上市公司控股股东、实际控制人亦有较强的资金实力,可提供财务支持。

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