阿根廷增发主权债券成“香饽饽”
中国新闻网| 2015-10-10 17:34:23

阿根廷经济部5日公报宣布,将对8日发行的两支主权债券进行投标,两支债券均可增发。目前,国际资本市场对阿根廷主权债券呈“看好”趋势。

公报称,阿根廷将发行博纳德17(Bonad17)债券5亿美元,以与官方牌价等值的比索发行,债券年息率0.75%,2017年6月到期,分三次付息。将发行博纳尔17(Bonar)债券30亿比索,年息率为0.75%加300个基本点,2017年到期,从明年1月份开始,按季付息。

公报指出,这两支债券包含在2015年融资计划框架内,对推动本地资本市场塑造债券发行参考曲线有益,对国家融资渠道多元化有利。

阿经济部长基西略夫强调,将正常支付当天到期的阿根廷博登2015债券(Boden2015),为此,阿央行将使用外汇储备支付59亿美元债券本息,其中2亿美元为债券利息。基西略夫指出,面对一些投资者的要求,政府将于次日对博纳尔2020债券进行投标,其年息率为8%。

同日,纽约第二巡回法院上诉法庭再次驳回纽约法院法官格里萨强制阿根廷债券代理行梅隆银行向“钉子户”债权人支付5.39亿美元的裁决,这笔资金是阿根廷去年存入该银行用于偿还接受其两次主权债务重组债权人的债务,遭格里塞法官冻结,上诉法庭维持去年10月份的裁决,认定“钉子户”债权人无权将这些资金据为己有。

阿根廷如期偿还博纳尔2015债券本息,加之政府即将换届,对华尔街产生正面影响,一些阿根廷企业、尤其是能源企业在海外市场的股价上扬,如国营YPF石油公司以美元报盘的股价,2015年期间累计下滑35%,而近日上扬超过10个百分点。

在市场预测美联储今年升息可能性低,国际油价上升对全球金融市场产生推动效应的形势下,阿根廷主权债券在海外资本市场也呈“看好”趋势。布宜诺斯艾利斯梅瓦尔股指上周累计上升4%,5日再度上扬3.1%,达10504点。摩根大通编制的阿根廷国家风险指数也降低了10个点,达586个基本点。

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