2月4日消息,艺龙宣布达成私有化确定性协议。
艺龙在一份公告中称,已与China E-dragon Holdings Limited(以下简称母公司)和China E-dragon Mergersub Limited(母公司全资子公司)签署最终的合并协议与计划(以下简称私有化交易),根据协议,母公司将收购艺龙。
该交易完成后,母公司实益拥有人包括艺龙当前股东(包括携程、TCH Sapphire Limited、Ocean Imagination L.P.和Luxuriant Holdings Limited)、Seagull Limited和艺龙特定管理成员(以下统称买方财团)。
协议规定,买方财团以外的艺龙股东持有的艺龙股票将会以每股普通股9美元(相当于每股美国存托股18美元)被收购。截至目前,买方财团总共持有艺龙约78%股权。
艺龙在今日的公告中称,私有化交易将通过TCH和Ocean Imagination L.P.贡献的现金和股权、携程和Luxuriant Holdings Limited提供的“股权转换投资”(rollover of equity)、Seagull Limited以及艺龙管理层现金投资获得所需资金。
上述资金获得方式相较艺龙半年前收到要约时有不同。
2015年8月份艺龙收到要约时,TechWeb曾在《腾讯开另类私有化要约 推动艺龙退市却成不了当家人》一文中指出,向艺龙开出要约是腾讯,按照当时的要约,腾讯出资收购艺龙小股东手中的股票,达到艺龙被腾讯、携程、Keystone Lodging Holdings Limited等私有的目标。不过,在私有化完成后,腾讯在股权和投票权上都不及携程,后者维持艺龙单一最大股东地位。
而今日艺龙的公告显示,私有化所需资金的出资人不再是腾讯一家。