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海通证券研报预计7月窗口期，国际客户囤货订单将增加，下游化合物材料需求将出现短期增长，进而驱动镓、锗相关物项价格上涨。国际半导体企业新增订单交付周期拉长，预计三季度消费电子及上游芯片或迎来新一轮涨价。