2013年被定义为中国家族办公室元年。这一年以后,各种背景的家族办公室如雨后春笋般层出不穷。2013年至今,中国家族办公室已经走过10年的光景,然而与海外家族办公室超百年的历史相比,中国的家族办公室依旧年轻。

作为新兴市场私人财富增长最快的国家,经过四十余年的高速经济发展,中国已经积累了大量高净值人士。在财富传承上,伴随着中国超高净值人士资产分布的全球化和多样性,代际传承的复杂度也在不断提升。

10月10日,博远家族办公室在上海正式揭牌成立。在品牌发布仪式上,来自博远家族办公室的宾朋齐聚一堂,共话家族传承的现在与未来。

活动开场,博远家族办公室创始人何文迪先生为现场来宾致欢迎辞。何文迪先生表示,博远家族办公室筹备至今,得到了业内许多前辈的帮助与支持,令他深感责任在肩,使命在身。

博远家族办公室CEO张耀予先生向来宾们正式介绍成立博远的初心。他表示,国内家族办公室发展十年来,依然遇到很多问题与挑战。他希望将博远家族办公室能为客户真正落地财富传承需求,以专业稳定的团队为客户实现全球资产配置,成为综合家族办公室理念的践行者。

惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》杂志主编范晓曼女士热烈祝贺博远家族办公室的成立。她指出,家族办公室应该成为传承责任的代名词。传承的责任,是家族兴旺和社会稳定发展的重要因子。“家国同构”,说起来容易,做起来更需要巨大的舍得和责任驱使,应该被社会所倡导。非常期待博远家族办公室为中国的家族传承事业献言献策。

在随后的圆桌交流上,各位嘉宾围绕客户关心和市场热点进行了深入对话。来自国内知名家族办公室的前辈们各抒己见,分享了在帮助超高净值客户实现传承的过程中所遇到的问题与挑战。易出海合伙人陈奥先生从海外身份规划的角度,为高净值客户提供了财富保护及传承的另一种思路。他提示大家,当前形势下,高净值人士面临财富传承、全球征税、跨境资产配置等一系列风险及考验,利用身份规划做好对冲策略也不可或缺。

同时,张耀予先生还观察到,有很多高净值人群在全球化配置上有很强的需求,但遗憾的是,这是很多国内专业机构的短板。“而这一点可能是博远的特长之一。借助博远家族办公室股东资源的海外渠道和经验,我们相信全球配置会成为博远越来越突出的特色。”

作为家族办公室行业的新生力量,博远家族办公室希望能为国内企业家家族传承尽一份力。当今世界正经历百年未有之大变局,正值中华民族伟大复兴之际,机遇与挑战并存。博远家族办公室以客户为核心,以传承为导向,抱着学习、感恩、奋进的心态前行,开启探索和推进“中国式家族传承之路”的新征程。

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