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申万宏源研报表示，短期，动量延续的AI算力通胀方向减少，已向PCB细分领域、电容等方向聚焦。短期调整波段，高切低行情有所演绎，仍偏向于超跌反弹行情。中期，继续看好新能源、新能车和出口链的景气验证机会，同时，继续围绕着AI产业链和战略资源做配置。