股市大事件来了，刚刚传来一条完成消息，今天a股必有重大变天。昨天大盘收了一根长线引线，主要的原因是因为传闻印花税要下降。我认为如果这个利好无法兑现的话，短期对券商板块就是较大的利空。昨天传闻拉起来的指数并没有量能的配合。

(资料图片仅供参考)

所以我的判断是这个传闻落空的可能性大，也就意味着今天大盘大概率又要调整。但是调下来更多的是机会，大家要好好把握当下的时机。

我们先来看一下大的基本面，经济学家最紧迫的目标是刺激消费，要动用所有合理合法合规也符合经济规律的渠道，把钱案发到居民腰包里，让居民敢花钱，关键是要提高居民可支配收入以及做好民生保障工作。

我国居民往往也是在经济下行压力大的时候，就会通过增加储蓄来预防未来可能会发生的医疗、教育、养老等方面的支出。我认为现在已经进入到消费降级阶段，要出消费，各地就要多发消费券。当然最重要的还是要解决就业和提升收入。但这是一个漫长的一个过程，从这里我们也能看得出来，今年更多的是消费降级的一个状态，这是大的一个基本面。

我们先来看第一个新一轮国企改革深化提升行动方案开始。这次国企改革包含多项重点任务，如优化国有经济布局，加快建设现代化产业体系，以市场化方式来推进整合重组，提升国有资本配置效率等。二零二三年，在新一轮国企改革深化提升行动，开启国企改革，迎来政策行动。

技术面来看，国企改革一直维持着上升通道，现在已经调整到上升通道的下轨。这个国际改革这个方向，不仅是从这个政策面，而且从技术面来看都是有持续反弹的一个需求。

第二个潜力板块，光模块越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型、大机器计算需求，拉动云计算的传统网络已经开始升级到八百g而伴随ai应用加速渗透。未来推理所需的算力和流量，实际上可能远大于训练八百g和一点六t光模块需求一起可可以乐观持续看好ai算力板块

这个a i算力，还有像光模块，其实都是属于人工智能最核心的一些细分产业。所以这些板块未来的一个上升空间将会非常大。而且这些板块一旦大盘企稳的话，他们反弹力度也会非常可观。所以光模块接下来也是可以持续看好。

因为昨天大盘其实也并没有什么特别好的一个表现，也是跌下来，然后拉起来它是直接低盖住，后面一路这个冲击涨停，像这些短线的这个潜力板块的一些美人鱼，我在我的笔记大家都能看得到的哈。短期就是有一个好处，经常强调的是风口，不管是政策驱动也好，还是事件驱动也好，它是短期，很快就会有反应的。

其实当前的这个两大主线，就是券商和科技两大主线的目的是不一样的。券商的主要目的就是稳住大盘。所以大家会发现券商涨的这段时间，大盘是在创新低。

另外一个主线就是科技，科技主要看的是未来。所以这个方向其实比较适合低吸大盘。一旦底部扎实了之后，我认为爆发潜力最大的仍然是人工智能为代表的细分方向。这就是我对当前主线的思考。

昨天这个大盘出现了一个比较长的一个下影线，但是明显是没有量能的一个配合。而且昨天这个人民币的走势也是非常不乐观，已经到了七点三二的一个高点了。各位早已经是把前面这个高点已经突破了，相当于这个人民币贬值又是再度打开空间了。这个人民币贬值伴随着一个比较明显的一个利空，就是这个北向支架出现了明显的一个出现了一个明显的一个流出的一个状态。

而且如果这个人民币持续贬值的话，这个北京支架应该会有持续流出的这样的一个迹象。其实我们可以看到最近在人民币持续贬值情况下，这个北向资金已经是出现了今年以来最长的一次持续流出，而且从前三家，包括昨天流出的一个量来看，流出的一个这个金额都是非常大的。

所以当前这个大盘人民币贬值是一个非常大的一个利空因素哈。大家也可以多关注一下。所以我为什么说今天这个大盘还是凶多吉少，因为本身这个人民币还在持续贬值，券商这个拉起来又是靠一个传闻。

如果这个传闻没有兑现的话，这个券商昨天怎么拉起来的？今天很有可能就怎么跌下去。所所以靠传闻拉起来的这个指数，其实都是有点空中落格，是非常不安全的，风险也是非常大。所以短期来说，没有在低位抄底的朋友，依然不用担心哈。

整体来说有比较长的这个下影线的时候，大家就低吸一点，然后有冲高的机会，就高抛一下。反正短期来说，这个大盘就是维持这样的一个阶段性的一个荡荡。当然这段时间主主要的两大主线无非就是券商跟科技再来回切换。反过来说，如果看到科技股挑水了，大家就去低吸券商。