2024年8月8日，无锡市高新区创业投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”或“发行人”）2024年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）成功发行。本期债券发行规模为6亿元，债券期限5+N年，债项评级AAA，主体评级AA，票面利率2.45%，认购倍数为2.15倍。华英证券为本次发行的联席主承销商。

本期债券是全国首单AA主体科创可续期公司债券，发行价格创江苏省全评级5+N私募债最低价。业务四部项目组以专业、严谨的投行服务高效通过审批，与客户保持持续密切沟通，在债券市场波动的情况下，完成了本期债券的发行，受到了发行人高度认可。

投控集团为无锡高新区国有独资企业，是区域内规模最大的创业投资集团，拥有丰富的投资经验。公司连续多年获得全国二十五家优秀创投机构、中国创业投资机构50强、科技投资机构活跃奖、科技投资业务创新奖、全市金融工作深化先进奖、中国（无锡）年度十佳雇主等称号。公司成立以来，先后与德丰杰、红杉资本、国联资本等知名投资机构参股设立多支基金，重点投资通讯、软件、物联网、IC设计等产业，累计投资企业上市挂牌（含合作基金投资企业）超50家，累计入围“专精特新”小巨人企业超30家。发行人先后获得“全国创投机构50强”、“长三角区域最佳投资机构”、“江苏省创业投资品牌领军企业”、“江苏省创业投资示范企业”等多项荣誉称号。

本期债券被投资企业横跨集成电路、生物医药、商业航天等多个产业领域，是投控集团始终围绕无锡高新区（新吴区）重大产业布局，聚焦高新技术产业前沿，持续发挥国有金融资本引导放大效应的又一体现。

作为本期债券的联席主承销商，华英证券始终坚持以金融赋能助力整合科技创新资源，截至目前，已累计为投控集团发行了5单科技创新/创新创业公司债券，进一步促进无锡高新区重点产业的塑造和整合，以科技创新驱动产业创新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，为高新区构建“6+2+X”现代产业体系播撒优质的“种子”，让新质生产力在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。

未来，华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”金融使命，精准聚焦客户需求，为地方实体经济发展持续赋能，不断寻求新突破，发挥业务优势，以“投行+”国联综合金融服务为企业持续赋能。

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