近日,唐山金融发展集团有限公司(以下简称“唐山金发集团”)成功发行了面向专业投资者的科技创新公司债券(第一期)。此次债券发行规模为3亿元,期限设定为3+2年,主体评级达到AA+,票面利率低至3.55%。值得一提的是,华英证券作为本次发行的独家主承销商,充分发挥了其专业优势和金融服务能力,为债券的成功发行提供了有力保障。
本期债券是唐山市首只科技创新公司债券,具有里程碑式的意义。募集资金将主要用于科技创新领域的基金出资以及股权出资,重点布局机器人、网络安全及大数据等新兴领域。这不仅有助于吸引和带动社会资本支持唐山市实体经济发展,还能加快产业和金融的紧密结合,为唐山市的产业升级和创新发展注入新的活力。
在债券发行过程中,华英证券业务十三部项目组积极响应唐山金发集团的融资需求,高效、专业地协助发行人落实担保机构,并成功取得批文。项目组凭借优秀的项目执行能力和较高的综合金融服务专业度,攻克了多项难题,最终帮助发行人完成了资本市场的首次亮相。这一成就为唐山金发集团多元化融资奠定了坚实基础,也赢得了发行人的高度认可。
唐山金发集团作为唐山市属国有企业,自成立以来一直致力于基金投资和股权投资、融资租赁、融资担保及保函、房屋出租等主营业务。未来,公司将以政府引导为指引,充分发挥基金管理和项目投资的资源优势,履行资本招商职能,通过市场化方式运作,引导优质资本、项目、技术和人才向唐山市汇聚。此举将优化创新创业金融环境,助力新兴产业发展,为唐山产业转型升级提供强有力的金融支持。
此次债券的成功发行,体现了华英证券在金融服务领域的专业能力和创新精神,也彰显了其对地方实体经济发展的持续赋能和贡献。未来,华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”的金融使命,精准聚焦客户需求,不断寻求新突破。同时,公司将依托“投行+”2.0国联综合金融服务体系,为更多企业提供全方位、多层次的金融服务,助力地方经济高质量发展。
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