在近期国泰海通证券发布的最新基金评级中,国寿安保基金旗下8只主动权益类基金(不同份额单独计算)斩获五星评级,覆盖三、五、十年周期与不同策略类型,展现出公司在主动权益投资管理方面的综合实力。

全周期五星典范

国寿安保智慧生活A:聚焦科技成长股,中长期超额收益显著

十年、五年、三年期均获★★★★★评级,是市场中少见的“全周期五星”主动股票型基金,彰显长期优胜的投资能力。

国寿安保基金智慧生活A成立于2015年9月1日,截至2025年末,该基金成立以来的净值增长率达235.13%,同期业绩比较基准(沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%)收益率为35.94%,成立以来年化收益率超12%。

数据来源:基金定期报告

国寿安保基金智慧生活A的基金经理为国寿安保基金股票投资总监张琦。他管理的国寿安保目标策略A/C,同样获得了国泰海通证券五年期五星评级。

价值与成长风格兼优

除了国寿安保基金智慧生活A、国寿安保目标策略A/C外,国寿安保基金近年来深入挖掘股票市场热点投资机会,涌现出多只业绩优异的主动权益类基金产品,覆盖价值和成长等不同投资风格,获得权威评级机构认可。

? 国寿安保高股息A/C:注重分红收益与价值防御。

? 国寿安保新蓝筹:挖掘具备成长潜力的蓝筹企业。

? 国寿安保低碳经济A/C:聚焦绿色经济与产业转型。

指数型基金精细化跟踪

在主动权益类产品业绩提升的同时,国寿安保的量化与指数投资团队,深耕指数化投资领域,具备精细化的指数跟踪能力,旗下6只指数型基金获得国泰海通证券工具属性三年期五星评级。

国寿安保基金旗下主被动权益类基金绩优产品比例持续提升,得益于公司持续深化投研体系改革,构建了全天候、多策略的投资体系。公司建立统一共享的投研平台,覆盖宏观经济、中观行业、以及微观标的,不断提升投资管理能力。

未来,国寿安保基金将始终坚持长期投资、价值投资、理性投资理念,以基本面研究为核心,选择具有长期成长潜力和核心竞争力的投资标的,避免短期投机行为,力争创造持续优异的业绩回报,助力投资者分享中国资本市场高质量发展的红利。

附注:

国寿安保智慧生活股票A成立于2015年9月1日,业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%,最近5个会计年度业绩情况如下:2025年A类份额净值增长率(业绩比较基准收益率)为:42.73%(13.76%)、2024年A类份额净值增长率(业绩比较基准收益率)为:12.94%(13.08%)、2023年A类份额净值增长率(业绩比较基准收益率)为:-3.29%(-8.71%)、2022年A类份额净值增长率(业绩比较基准收益率)为:-20.94%(-17.37%)、2021年A类份额净值增长率(业绩比较基准收益率)为:29.04%(-3.52%)。张琦于2015年9月23日至今任国寿安保智慧生活基金经理。吴坚于2015年9月1日至2017年10月26日担任国寿安保智慧生活基金经理。

风险提示:投资有风险,请理性选择基金。本资料仅为宣传材料,而非法律文件,其中涉及的统计数据可能随时间的推移而有所变化。基金存在收益波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。购买基金时,投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,并通过官方途径查询基金产品风险等级,根据自身风险承受能力购买产品。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。

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